Als der Film auf die Welt kam, war er stumm. Er hatte aber gleich die Sehnsucht nach dem Ton. So ging der Film rasch eine Beziehung mit dem Grammophon ein.
Der Animationsfilm ist so alt wie die Kinematografie. Bald lebten nicht nur Zeichnungen auf Zelluloid, sondern auch Scherenschnitte, Puppen, Knet- und Flachfiguren.
Ein junger Deutscher kehrt 1945 als Soldat der Roten Armee in sein Geburtsland zurück. In seinem Film verarbeitete Konrad Wolf seine persönlichen Erinnerungen an das Kriegsende.