In der Kinderfilmadaption der Südtiroler Sage um den Zwergenkönig Laurin muss der junge Theo den Frieden zwischen Menschen und Zwergen wiederherstellen und seinem Vater seinen Heldenmut beweisen.
Das Abenteuer von Zarafa und Maki wird von einer Rahmenhandlung umklammert, in der die Kinder eines afrikanischen Dorfes der Erzählung eines weisen alten Mannes lauschen. Der Film greift mit dieser Erzählsituation eine kulturelle Tradition des afrikanischen Kontinents auf.
Jede Generation hat ihre Geister und Zauberer gekannt, jede Kindergeneration hat sich gewünscht, sie zu treffen. Denn mit ihnen kann man sich herausträumen aus der Misere der Alltäglichkeit.