Vor einem Jahr wurde bei Donald Krebs diagnostiziert. Der 15-Jährige scheint sich mit seinem Schicksal abgefunden zu haben und zieht sich in seine Comic-Welten zurück. Doch dann verliebt er sich in die neue Mitschülerin Shelly.
Die Animationssequenzen innerhalb des Realfilms werden zu einer ausdrucksstarken Entsprechung von Donalds Gefühlen. Sie lassen das Publikum eintauchen in dessen wilde comichafte Gedanken- und Traumwelt.