Das französische "patouiller" heißt so viel wie "manschen" oder "patschen". In poetisch-minimalistischen Bildern, die an Kinderzeichnungen erinnern, erzählt der Film, wie ein junger Mensch auf verspielte Weise die Natur erkundet.
Ponyo und Sosuke freunden sich an, doch durch eine Unaufmerksamkeit zerstört Ponyo das Gleichgewicht zwischen Meer und Land. Gemeinsam versuchen sie, die Welt wieder ins Lot zu bringen.
"Heiho!" – In Walt Disneys erstem abendfüllenden Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1937 gehören Tanz und Gesang ganz selbstverständlich zur Erzählung dazu.